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如何通过CRM系统做好业务跟踪?

日期:2020-11-02 17:29 作者:Dynamics 阅读数:
如何做好业务跟踪管理,这是大多数业务员正在面对的问题。而8MSaaS CRM系统完整的客户关系管理功能则能助您更系统地管理客户信息,做好CRM业务跟踪。
 
业务员由于事务繁杂,要寻找客户、与客户进行日常工作沟通、信息传递、协调产品与客户之间的事项、跟踪订单、处理交货情况等,所以经常会遇到如下问题:
 
1、追踪时间较长,不记得上次和客户沟通的具体细节?可能会忘记客户当时提的需求是什么?什么时候提出的?需要特别注意的事项有哪些?
 
2、客户太多,业务员可能忘记了及时跟进客户?
 
3、自己负责的产品比较多,一下子很难记起来哪个客户购买过哪件产品?客户更喜欢哪个产品?
 
如何通过CRM系统做好业务跟踪
 
当然,业务员实际遇到的问题会比以上列举的更多。那么,如何使用怡海软件CRM系统做好业务跟踪呢?
 
1、录入客户详细信息到CRM系统
 
将跟进的每个客户的具体情况都录入到CRM客户关系管理系统中。不管是客户的公司情况、个人喜好、联系方式,还是客户的个性化需求都可以详细记录,便于后期查看该客户档案时,能够看到销售人员与客户之前的所有沟通记录。
 
2、设置筛选条件
 
当完成具体信息录入后,你可以设置筛选条件,随时筛选出任何客户的相关信息的列表、报表及图表,便于对具体的客户跟进情况进行记载。
 
3、免费电子邮件
 
采用免费的电子邮件形式,定期发送邮件给客户,进行品牌的宣传和推广,让其了解到售后服务的贴心与产品不断改进的信息。
 
4、设置提醒
 
您可以通过设置提醒,对合同(产品)到期提醒、应收账款提醒、客户的生日及回访进行提醒,以确保不会忘记任何重要事件。
 
5、保持高度联系
 
通过短信对特定的客户发送指定的信息,比如生日祝福、节日慰问、产品跟新通知等等。这样与客户保持高度的联系,能让客户感受到您的热情与责任,更好地维护客户关系。
 
借助8MSaaS的CRM系统,能显著提高您的业务跟踪能力,提高工作效率,减少客户流失率,提高客户忠诚度,最终增加企业效益!
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